十六岁，花样的季节。对于刚满16岁的小镇少年达伦（克里斯·玛索格里亚）来说，生活就是一连串的平凡。在家里，他听话乖巧；在学校，他善解人意；在老师眼里，他学业优异、老老实实；在同伴看来，他温文尔雅、身手矫健。上所好大学、找份好工作、然后结婚生子颐养天年，没有意外的话，不惹麻烦地过一辈子就会在父母的耳提面命下，不知不觉变成达伦自己的心愿，尽管他心中偶尔会对自己按部就班的未来疑惑不满。
　　于是乎，像了解他纠结的心情一般，命运悄悄开动了转盘。那是一个阳光灿烂的午后，达伦正和死党斯蒂夫（乔什·哈切尔森）抱怨着无聊的人生，一辆老爷车驶过，从车窗往外飘出一张精美的传单。“怪奇马戏团”——一个硕大的标题瞬间勾起了这两个少年的兴趣。这标明只巡演一夜的马戏杂耍会到底有何等怪异？他俩面面相觑，掩不住好奇的神情。
　　入夜时分，偷偷沿着房梁爬出窗户，带着难以抑制的激动，达伦和斯蒂夫骑着脚踏车赶到了马戏团的驻地。略有几分阴森森的马戏团，没想到真是让人大开眼界。蛇孩、狼人、巨人（渡边谦）、胡须女（莎尔玛·海耶克）、变形怪、毒蜘蛛……藏龙卧虎的马戏团里，匪夷所思闻所未闻世间罕见的怪诞生物，居然齐聚一堂公开表演！这一切，到底是真是幻？那个同吸血鬼传说年鉴上的大佬长得一模一样的老头（约翰·雷利），是否真与吸血鬼牵连？真正的冒险，才要刚刚拉开帷幕……