影片故事发生在1937年的洛杉矶。杰克原本是唐人街的警察，他的梦想不过是在自己的岗位上尽忠职守，但他发现唐人街的规则完全不是这样。这里完全没有道德约束，法律不过是一张没有任何意义的白纸。犯罪行为无人过问，谋杀案也是无人查缉，只有最狠毒的人才能在这里生存子按下。于是他辞去了自己的工作，开了一家私人侦探所，主要负责桃色事件。

　　有一天侦探所接到了一位特殊的客人，这位女士声称自己是莫拉雷太太，愿意花大价钱雇佣杰克来探查她的丈夫，因为她怀疑自己的丈夫有外遇，要求杰克用尽一切力量来查出这个女人是谁。面对这样的肥差，杰克自然欣然应允，他开始多方收集霍利斯·莫拉雷的资料，很快他就发现这位莫拉雷先生来头不小，他是洛杉矶市政府水务处的总工程师，但因为他反对建造水坝，而遭到当地农民的抗议。

　　杰克很快便全方位地开始施展动作，各方信息也开始汇总。根据他所获得的资料，霍利斯整天都在郊区勘察旱情但偷拍到照片显示确有一位女士和霍利斯出双入对。同时，他还发现霍利斯跟一个名叫诺亚的人发生激烈争吵。

　　就在此时，事情竟然发生了意想不到的变化。突然又有一位自称莫拉雷太太的女人来访，而根据杰克的调查，这位才是真正的莫拉雷太太--艾弗琳。她严厉地指责杰克非法调查霍利斯，侵犯了他人隐私，并且声称她已经向法院提出诉讼。很快法院的传票证明这位太太所言非虚，但事情的突变反而使杰克对霍利斯发生了兴趣。杰克一路追查到霍利斯的办公室，根据副总工程师拉斯的线索又追到了橡树湾水库。谁知在橡树湾水库里，杰克发现霍利斯已溺死在水库里！警方认定是自杀。杰克却认为幕后必定大有文章！他独自展开行动，前往停尸所、勘察出事现场，正当他发现了诸多疑点。他被一群来历不明的人所擒获，其中一人用刀割破了他的鼻子并警告他不许多管闲事，否则要割掉他的鼻子！正当杰克感到迷茫时，艾弗琳再次出现，却带来了她要撤销诉讼的消息。而更加诡异的是曾冒充莫拉雷太太的女人也打来电话，说她叫艾达，是个演员，冒名顶替是受人指使。此时杰克已经意识到幕后势力的强大以及事情的复杂性，他决定继续调查！很快他就发现了霍利斯与诺亚的关系，并且惊异地发现艾弗琳原来是诺亚的女儿！而当他前去面对诺亚的时候，他才发现他所面对的是怎样的肮脏与黑暗......